캄보디아 은행시장에 대한 연구: 경쟁구조와 군집행동을 중심으로

초록

본고는 지난 10여 년간 지속 성장 중인 캄보디아 은행산업의 경쟁구조와 은행 간 군집행동의 동태적 추이를 분석하였다. 시장 집중도에 대한 분석결과, 대형 은행의 시장점유율이 2007 ∼2019년 동안 하락세를 보여 캄보디아 은행산업의 독과점 현상이 완화되고 은행 간 경쟁도가높아졌음을 확인할 수 있었다. 시장점유율 1위와 2위 은행 간 경합도에 분석결과, 예금시장 경합도가 대출시장 경합도 보다 높은 것으로 나타났다. 예금시장 경합도가 높으면 은행들이 예금고객 유치를 위하여 은행서비스를 개선할 것이며 대출시장 경합도가 낮으면 출혈대출에 따라대출이 부실화될 가능성이 낮아지기 때문에 소비자후생과 금융안정 측면에서 바람직한 현상으로 풀이된다. 다음으로, 국내은행 및 대형은행은 대출결정에 있어서 군집행동적 패턴을 뚜렷이보이는 반면, 외국계 은행과 소형은행에서는 대출결정에 있어서의 쏠림현상이 크지 않은 것으로 나타났다. 한편, 캄보디아에 진출해 있는 우리나라 은행을 대상으로 한 분석을 실시하였다. 분석결과, 캄보디아에 진출한 우리나라 은행은 최근 대출확대를 통해 대출시장 점유율을 확대하고 있는 가운데 포트폴리오 다각화를 통해 우리나라 은행 간 경합 정도를 줄였는데, 이는 바람직한 은행경영전략이라 볼 수 있다. 각 은행의 비교우위 및 장점에 기반한 영업전략을 수립하여 수익성을 확보할 수 있는 대출시장에 진출함으로써 우리나라 은행 간 불필요한 경쟁을 피하고 캄보디아 대출시장에 안정적으로 정착할 수 있을 것이다.

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